La empresa formalizó un certificado de deuda privado con un fondo soberano por un monto total de 200 millones de dólares adicionales en Estados Unidos y otros mercados internacionales.
México.- La compañía mexicana UNIFIN, la cual ofrece soluciones financieras para pequeñas y medias empresas, anunció la colocación de 200 millones de dólares (3 mil 888 millones de pesos) en mercados internacionales, mediante un bono privado.
La emisión de este bono de 200 millones de dólares, se une al historial positivo de la empresa con su reciente colocación de bonos por 450 millones de dólares y su crédito quirografario sindicado por 220 millones de dólares, ambos reportados en el último mes.
Con este evento la empresa reafirma su solidez financiera y refrenda el respaldo de los mercados internacionales.
Con el lanzamiento de este bono de 200 millones de dólares se continúa con el historial positivo que la empresa ha formalizado desde julio pasado, lo cual le permitirá ampliar su cartera para continuar otorgando mayor financiamiento a las pequeñas y medianas empresas de México y generando valor para sus inversionistas, lo que le ha permitido colocar cerca de mil millones de dólares en el último mes.
Respecto al lanzamiento del bono por 200 millones de dólares, Sergio Camacho, director general de UNIFIN expresó: “En un contexto de volatilidad en los mercados financieros, UNIFIN demuestra que sus fundamentales, resultados y operación son sólidos”.
“La confianza de recibir el visto bueno y el respaldo de nuestros inversionistas y tenedores de deuda internacionales se traduce en contar con una mayor liquidez para seguir apostando por los negocios de nuestros clientes y apalancar su crecimiento”
SERGIO CAMACHO, DIRECTOR GENERAL DE UNIFIN
“La confianza de recibir el visto bueno y el respaldo de nuestros inversionistas y tenedores de deuda internacionales se traduce en contar con una mayor liquidez para seguir apostando por los negocios de nuestros clientes y apalancar su crecimiento” agregó el ejecutivo.
Se dijo que la emisión del bono por 200 millones de dólares se efectúa a una tasa de 7.00%, mientras que su fecha de vencimiento es en agosto del 2022.
Cabe recordar que el 12 de julio la compañía realizó una oferta exitosa sobre valores de deuda por 450 millones de dólares, a través de bonos en Estados Unidos y otros mercados extranjeros.
UNIFIN, la cual cuenta con con una trayectoria en los mercados de más de 25 años, hizo pública la celebración de un crédito quirografario sindicado por 220 millones de dólares, con vencimiento en 2022, en el que Bladex y Nomura fueron los líderes estructuradores y colocadores.
Como se recordará, el 4 de junio del año en curso, UNIFIN recibió el beneplácito de su comunidad internacional de inversionistas. Los tenedores de su deuda, que representan 74.31% de mil 150 millones de dólares del monto total de las tres series de notas internacionales, dieron su consentimiento para los nuevos términos de la firma mexicana sobre bonos.
Sergio Camacho, director general de UNIFIN dijo que están convencidos del potencial de México, país, y que UNIFIN reafirma su compromiso para continuar generando valor a pequeñas y medianas empresas del país e impulsar el desarrollo del país.
